《Excel财务预算高效秘笈》课程大纲：
李则见 授课
资深实战型Excel培训讲师
Excel财务应用解决方案专家
职场办公效能情境提升教练
1-【课程背景】：Excel远非你想的那样简单，Excel是个熟悉的陌生人
凡事预则立，不预则废。企业财务预算，是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金的取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所做出的具体安排。
编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作，对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重任务。目前很多企业的财务预算编制，都是通过Excel表格来完成的。但由于编制人员Excel功底普遍较弱，导致在编制过程中出各种各样的问题，效率比较低下。
虽然Excel这个工具对于财务人员来说，似乎是再简单不过的软件。但在实际使用中，我们发现，Excel对于绝大部分财务人员来讲，是个熟悉的陌生人。熟悉说的是财务人员对Excel都能简单的操作，而陌生说的就是无法灵活并有创意地组合使用各种功能去构建稍微复杂的财务数据管理系统。
本套Excel财务预算课程，介绍如何将Excel的各种功能技巧运用到预算表格里，将繁琐复杂的勾稽、汇总和分析，用各种函数公式、透视表和图表固化为标准的可以不断复用的预算模板，从而大幅提高预算编制的效率和效果。
2-【课程收益】：Excel各种神技频发，见证预算表格里数据联动的隐秘
◇ 掌握各种Excel高级技巧去编制财务预算表格，大幅度提高预算编制的质量
◇ 掌握经典函数公式的使用方法及其在财务预算里的应用价值
◇ 获得很多预算与实际差异分析方面的报表模型
◇ 掌握很多财务预算模型的编制套路，便于自己创新地应用到本公司的预算报表里
◇ 编制更多自动化的财务预算模板和模型，节约出更多的时间将您的工作重心放在预算结果的审核以及预算与实际差异分析等方面，而不必再纠结于数据的更新、运算、稽核及呈现上，这无疑将数倍提升财务部门的运作效率，从而必将提升部门和自己在企业管理中的地位
◇ 更能获得许多Excel财务方面的表格模板，这些模板不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部门的数据，更能据此完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制
◇ 锻炼系统思维，学会如何把业务逻辑通过表格系统来呈现，学会把各种技能和函数公式结合应用到财务表格系统里
3-【课程优势】：深入浅出解析函数公式勾稽关系，脑力激荡思维体操精彩纷呈高潮迭起
◇ 典： 搜集整理了Excel财务预算方面的大量案例，历时三个月从中精挑细选编制成本套课程的教学案例，兼顾Excel技巧应用及思路启发，涵盖了基础技巧、函数公式、透视表、图表分析以及交互控件技术等各类知识点
◇ 趣： 老师讲授的语言风趣幽默，讲解专业却又通俗易懂，逻辑结构特别清楚，尤其注重学员的现场练习与答疑环节，整个课堂现场张弛有度
◇ 干： 注重Excel在财务预算实践中的实际应用，所有案例来自一线，不讲理论只讲干货
◇ 例： 本系列不是单纯的Excel技术操作课程，而是软件工具与具体的财务工作实践紧密相结合的实战训练，提供多种预算模型和制作思路
◇ 细： 老师讲课特别认真而又细致，辅导学员态度积极并富有耐心，尤其讲义写的详细，有对于操作步骤的文字描述，还有Excel界面的截图说明
◇ 辅： 课堂上中间休息或者午休或者当天课程结束后，老师都在现场见缝插针地为学员答疑解惑，即使课程结束后学员还可以通过微博、微信（微信号：ExcelPPTpx）等工具与老师保持联系，以方便在必要的时候能够帮助学员解决实际问题
4-【课程对象】：集聚一堂交朋结友惜缘珍谊，生有崖学无岸有你相伴真好
◇ 财务部高管或中层管理人员：财务总监、财务经理、财务主管
◇ 财务部员工：预算编制人员、财务分析人员
◇ 财务内控人员：成本控制人员、内部控制人员、内部审计人员
◇ 要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解
◇ 要求学员的Excel基本操作技能熟练
5-【课程纲目】：纲举目张搭建框架，点滴见用心小伊
下文是培训课程大纲
案例一. 预算表格式自定义，呈现更加灵活多样
1) 自定义格式是单元格格式里最灵活的分类
2) 自定义格式类型代码的组成及使用规则
3) 了解类型代码里各种符号的代表意义
案例二. 这样的预算表格有问题，解决麻烦要看功底
1) 费用项目和部门混在一列填列预算数据，这样厮混其实有问题
2) 辅助列搭台，IF等函数唱戏，抓住特点分门别类提取费用项目
3) 按费用项目和部门进行交叉汇总，SUMIFS函数当仁不让
案例三. 一个简单的销售预算模板，求和函数少不了
1) 按产品类快速对销量预算和销售额预算汇总求和，SUMIF函数第一选择
案例四. 销售预算测试表，利用控件动态预测利润
1) 分渠道和产品制作各财务指标去年实际与预测的值
2) 使用大量微调项控件可以动态调整预测比例区间
3) 使用滚动条控件动态调整固定成本的变化区间
案例五. 预算执行情况从系统导出后如何汇总，你可有高招
1) ERP系统导出的数据不规范怎么办
2) 用求和函数加上INDIRECT函数坐镇，没有小星星也解决不了难题
3) 用纠错函数屏蔽各种错误终成完美
案例六. 订单预算表里快速找到基本定价和折扣率，没你想的那样简单
1) 找到基本定价一个VLOOKUP就够了
2) 要从量价台阶表里找到对的折扣率，还要MATCH函数来完成致命一击
案例七. 预算为负数怎么计算完成率，这可是一个头疼的问题
1) 预算数为负数，求解完成率确实有点麻烦
2) 记住这个套路其实就简单
案例八. 可控费用与不可控费用的预算和实际汇总分析，透视表汇总前方高能
1) 透视多重合并计算功能的确有用，但没你想的那么强大
2) 有个前提要记牢，标题行和标题列只能单个，这个确实很致命
3) 区域选择要注意，本例有点小特别
4) 添加计算项和添加字段要分清，字段改名要当心，这里面坑可不少
案例九. 预算执行分析，用SQL对预算和实际进行条件关联汇总
1) 预算执行明细表快速汇总，透视表几下点击搞定
2) 预算表与执行明细表一起汇总分析，这段嵌套的SQL代码要看懂
案例十. 管理费用全年预算与实际管控分析模板，查询、汇总及图表呈现全自动
1) 按成本中心查询实际发生的明细数据
2) 辅助列里TEXT函数的使用降低汇总求和的难度系数
3) 费用预算控制表里按成本中心和月份交叉汇总，用SUMIFS还是求和大魔头
4) INDEX函数结合下拉框控件，制作按成本中心选择式动态管理费用管控图表
案例十一. 跟我制作一个简单的预算管理台帐，一步一步深入浅出构建小系统
1) 简单预算管理台账的基本结构：辅表（界面、系统设置、操作说明）和主表（各种明细表和汇总表）
2) 明细月报表录入业务编码后，科目名称自动显示
3) 月度或年度汇总表的汇总函数SUMPRODUCT和定义名称
4) 用微调项控件来控制起止日期
案例十二. 费用或销售预算与实际情况对比分析柱形图
1) 各部门费用预算与实际柱形对比分析图
2) 加上时间进度的销售预算与实际完成比较分析图
案例十三. 预算与实际簇状柱形比较图，数据源重排
1) 预算实际并列簇状柱形图，重构数据源的逻辑
案例十四. 计划与实际差距分析柱形图
1) 计划与实际差距分析柱形图，怎么做出差额和超额
2) 构造异形区域很重要，这功力需要看出图形背后的东西
3) 预算与实际的并列堆积柱形图，变成图片链接也是动态的
案例十五. 费用计划差异表，累计数的计算是个大挑战
1) 数据有效性制作月份选择框，月份一动数据全动
2) 本月数的提取需要INDIRECT、ADDRESS和MATCH函数同心协力
3) 累计数的提取更考验函数功底和理解力，SUMIF和OFFSET的结合真是石破天惊
案例十六. 预算与实际子弹图，创意图表需要想象力
1) 堆积条形图制作本简单，再增添散点图
2) 添加误差线，没想到误差线还能这样用
案例十七. 年度资金预算现金流量预测模型
1) 用滚动条控件控制比率的变化区间
2) 用函数设置动态文本坐标
3) 制作折线图再添加涨跌柱，构造瀑布式现金流量预测图
案例十八. 预算控制图，配合定义名称用复选框动态控制
1) 简单的预算控制图，堆积柱形图加折线图
2) 复选框选择式动态预算图，定义两个动态名称用在哪里
案例十九. 预算与实际毛利瀑布图制作，会构造不同的辅助列多么重要
1) 预算与实际毛利瀑布图，构造多个辅助列
2) 添加堆积柱形图，然后无色填充底层柱形图
3) 利润分析图，其实也是这个套路，不过图表类型是条形堆积图
案例二十. EBIT预算与实际变动因素分析瀑布图
1) 息税前利润影响因素变动分析瀑布图，其实不一定必须用堆积柱形图来做
2) 利用折线图和涨跌柱也能做到瀑布图效果，误差线在每两个柱子之间连接
● 讲师介绍
李则见
Excel资深专家 | Power BI高级讲师 | AI与RPA实战讲师
销售统计分析 ︱4年︱上海
营销业务管理 ︱5年︱上海
信息系统实施 ︱7年︱上海
媒介数据分析 ︱3年︱上海
职业办公讲师 ︱14年︱上海
累计为200,000多名财务从业人员讲授过Excel财务管理应用系列课程
Office办公软件网课的线上学员已经有500,000名之多，好评全五星
◆ 简况
◇ 资深实战风趣幽默型Excel、PPT、Word培训讲师
◇ 20多年Excel研学经历
◇ 著名Excel论坛版主
◇ Excel和PPT高级培训师
◇ 企业信息化领域资深业务专家
◇ 首届“我是好讲师比赛”全国10强
◇ 首届“我是好讲师比赛”唯一大满贯(5个单项奖)
◇ 曾任知名集团公司（巨人集团）业务系统实施经理、数据支持高级经理、运营总监助理等职
◇ 曾负责实施集团信息化建设（包括广告促销费用管理平台及SAP系统实施、流程再造及系统维护）
◇ 近10年的公司核心岗位的业务经验，熟悉整个公司的营运管理、财务管理、信息化管理以及人事行政管理工作
◆ 价值
◇ 全面： 囊括利用Excel、PPT、Word进行高效日常管理的各方面内容。兼顾Excel、PPT、Word使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合
◇ 幽默： 老师授课语言幽默风趣，讲解函数技巧案例不枯燥，课堂气氛积极活跃
◇ 实用： 注重Excel、PPT、Word在管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例
◇ 示范： 注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。在进行实例分析时一步一步地递进，清晰易懂
◇ 细致： 讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容。
◇ 无忧： 完善的课后服务，随时与老师联系，及时帮助学员解决实际工作中遇到的问题和难题
◆ 课程
《财务Excel模板与建模高级应用》
《财务Excel仪表板可视化驾驶舱》
《Power BI财务报表可视化构建》
《Excel财务预算自动化实战》
《Excel图表呈现的变形与动态》
《Excel在人力资源中的高效应用》
《AI人工智能与RPA机器人职场》
《Excel财务管理高效应用系列》
《Word在商务办公的高效应用》
◆ 客户(部分)
◇ 健康保健：碧生源、太太、林华医疗
◇ 网娱软件：巨人网络、杭州天格科技、Autodesk
◇ 人资培训：蓝海战略、肯耐珂萨、杭州干培、中税网
◇ 地产城建：万业置业、深装总、浙江绿城
◇ 食品快消：百威啤酒、蒙牛、达能、可口可乐
◇ 通讯网络：中国移动(四川/浙江/云南)、中国电信上海
◇ 农商科贸：百奥明、华润万家、普天邮通、洛阳电光
◇ 金融民生：上海农行、深圳大鹏天然气、中国人保
◇ 电器电子：伊莱克斯上海、林洋电子、福斯润滑油
◇ 汽车航空：上汽、南汽、深航、中航油、东风、利星行
【老师特点】：
■ 李则见老师有二十多年的时间在数据一线摸爬滚打，处理分析过包括营销、广告、生产、物流、人事及财务等各类公司数据。所以说，李老师不是教授型也不是理论派，而是正儿八经的实战派，是正儿八经的从一个数据菜鸟一步一个脚印的实现人生的华丽转身，逆袭成为一个讲师。
■ 李则见老师使用的授课案例，全都是整理自真实案例。每一个案例里都蕴含着李则见老师的深刻理解与丰富经验。每一个案例都能开拓学员的思路，都能应用到实际工作当中去。
■ 李则见老师天性乐观，上课讲授语言生动、风趣、幽默，能把原本枯燥、严谨、乏味的Excel和PPT技术讲解得妙趣横生，让人听起来忍俊不禁、兴致盎然。学员们在轻松欢快的气氛里就把那些难懂的Excel技术和充满创意的PPT玩法深深地印在脑海里渐渐地听进心里去，回去后只要在工作中操练个2-3遍一定能融合贯通。
【学员获益】：
■ 这不是单纯的技术操作课程，而是软件工具与工作实践相结合的实战训练，这一点在Excel方面体现得更为显著
■ 带您熟悉Excel的潜在规则和PPT制作的最合适思路，建立一种正确高效使用Excel和PPT的基本理念和思路
■ 帮您建立表格制作的正确思路和理念；为您的各类数据汇总分析以及查询寻觅最佳的解决方案；初步学会制作适合自己岗位需要的管理分析模型；助您了解Excel绘制动态图表的基本手法，掌握控件控制的动态交互图表的制作方法
■ 掌握PPT版面设计原则与方法，学习快速制作页面元素的技巧，发掘母版的秘密，获悉文字、形状、颜色以及动画构建的真经，领悟版式布局的常见结构，真正的从心开始知道PPT的设计理念和手法其实源自我们的生活
■ 让您在工作里再也没有难做的Excel和PPT，让原本10小时才能完成的工作只需几十分钟就可以完成，在Excel的世界里秒杀您工作的技能更是俯拾皆是
■ 开启一扇一直等待您开启的大门，培训期间我们一起竭尽所能、全心全意、挖掘潜能，挑战自我，感悟Excel的理性之美，领略PPT的感性之魅
【附加收益】：
◇ 快捷键电子版：现场学员每人将获得李则见老师亲自整理排版的Excel 2010快捷键列表，这些快捷键都是工作中经常使用的超经典的快捷键，熟练使用它们将使你的工作效率提升数倍以上。
◇ 快捷键书签：李则见老师特地找专业印刷公司印制了一批设计精美的快捷键书签。现场积极参与回答问题和互动的学员，将都有机会获取一张印刷版的快捷键书签。
◇ 现场问题解答：现场学习期间，学员们可向李则见老师咨询各类工作中碰到的Excel问题。李则见老师一定竭尽所能帮你分析问题解决问题。
◇ 现场免费辅导：现场授课完毕后，李则见老师专门预留出半个小时到一个小时时间，欢迎与会的学员们提问，李则见老师逐一去辅导解答。对于那些比较有意义的问题，李则见老师将在微博微信里公开发布解答的具体解决方案。
◇ 课后技术辅导：李则见老师有一个新浪微博和一个腾讯微信公共账号。这2个互联网工具都是李则见老师亲自维护的，里面有很多的Excel和PPT方面的知识技巧。学员们可以通过这2个工具一方面进行碎片化式的学习，一方面可以随时向李则见老师咨询你工作中碰到的问题。
[面向对象]：
◇ Excel和PPT职场实战应用系列课程是老师针对职场办公人士量身开发的，尤其适合那些被报表和幻灯演示折磨的普通办公文员、财务管理人员、人力资源管理人员、市场销售统计人员以及各级部门主管、经理们。
[课程魅力]：
◇ 该系列课程是老师把自己20多年的业务实践经验和专业研究心得进行结构化、系统化和案例化整合而形成的系列实战课程。老师在课程中通过一个个实际案例用通俗易懂的语言逐一剖析Office软件内在的奥秘，学员则通过有针对性的案例当堂操练及老师的现场辅导领略到原来Office软件可以这么简单实用高效有趣。在1-3天的学习时间内，老师将为您呈现一个数据魔力四射的Excel，或者一个创意无限可能的PPT。
[老师风格]：
◇ 老师讲授的语言风趣幽默，讲解细腻专业却又通俗易懂，逻辑结构特别清楚，尤其注重学员的现场练习与答疑环节。
[企业反馈]：
◇ 李老师讲授的补充空白技巧解决了我每个月最痛苦的问题，工作效率至少提升了十几倍，要是早点听到这个技巧就好了。
——保险企业北京总部
◇ 我们原来一直是内部讲师讲Excel这个课，现在听了李老师的课，发现内外有别啊：李老师教的东西非常的实用实战！
——上汽集团乘用车公司
◇ 听前面几期的学员都说李老师的Excel和PPT课程上的不错，一再推荐我报名。这次来，确实是不虚此行，收获巨大。
——上海农业银行
◇ 我们做财务的用Excel是最多的了。以前以为自己水平还行，结果这次彻底无语了。希望下次公司还安排李老师来讲课。
——中国移动浙江公司
◇ 不得不说这是我听过这方面的最精彩的课程，短短1天时间，不仅感受了李老师的幽默风趣，还学到了很多超有用的技巧，公司下次必须再安排这样的课程，1天太短暂了，起码应该是个2天的课程吧。拜托了！
——深圳航空公司
◇ 今年公司安排了不少课程，只有这一次的课程，我个人是特别的满意，当然我的收获也是满满当当的，一个字值，两个字特值，三个字就是值！
——佘山高尔夫俱乐部
◇ 李老师一再强调的清单表理念和透视表拖拽就能实现变化多端的报表，让我犹如醍醐灌顶般打通了我的Excel筋脉，相信以后的Excel学习我能很快的更上一层楼的，真的要特别感谢老师，以前看了很多Excel书籍都不曾有这样的收获！！！
——蓝海人力资源
课纲下载.doc
课程关键词：Excel,财务预算
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